Инвесторы Kaspi.kz стремятся привлечь около 900 миллионов долларов на IPO в США

Акционеры поставщика мобильных приложений Joint Stock Co. Kaspi.kz планируют продать 9 миллионов американских депозитарных акций в рамках первичного публичного размещения.

По текущим ценам акции будут оценены в 873 миллиона долларов, согласно представлению компании во вторник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Продающие акционеры включают председателя правления Вячеслава Кима, главного исполнительного директора Михеила Ломтадзе и Asia Equity Partners Ltd., согласно заявлению. 

Kaspi.kz, работающий в Казахстане, предлагает Kaspi.kz Super App, мобильное приложение для потребителей с разнообразным спектром услуг, и Kaspi Pay Super App для продавцов и предпринимателей. По состоянию на 30 сентября потребительское приложение имело 13,5 миллионов активных пользователей в среднем в месяц, согласно заявлению.

Глобальные депозитарные расписки компании по состоянию на вторник оценивались на Лондонской фондовой бирже в 97 долларов за штуку, согласно документу. После IPO компания будет иметь рыночную стоимость около 18 миллиардов долларов, исходя из размещенных акций, указанных в ее заявках.

Kaspi.kz сообщил, что за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, чистая прибыль составила 1,27 миллиарда долларов США при доходе в 2,83 миллиарда долларов.

Предложение акций США ведут Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Компания планирует, чтобы акции торговались на Nasdaq Global Select Market под символом KSPI.